В январе 2006 года независимые аналитики (в первую очередь - компания АСМ-Холдинг), крупные дилеры (самый крупный - "Рольф"), представительства зарубежных автопроизводителей - все подводили итоги за прошедший 2005-й год и делились планами на будущее. Главный вывод, который можно сделать на основе этих данных - продажи иностранных автомобилей стабильно растут, а рыночная доля российских марок, наоборот, падает. Эта тенденция, скорее всего, сохранится на протяжении ближайших пяти лет.
Год прошедший
В течение последних лет производство в России всех типов автомобилей - грузовых, легковых и автобусов - стабильно увеличивалось. На несколько процентов в год, но все же увеличилось. В 2005 году эти радужные тенденции исчезли. И не в последнюю очередь - благодаря длинным новогодним праздникам. Темпы производства серьезно упали в январе, третью часть которого "съели" каникулы, и вернулись на прежний уровень лишь к концу года. А объем выпуска легковушек так и не дотянул до показателей 2004 года.
Почему так получилось? Большинство отечественных легковых автомобилей представляют собой конструкции 20-40-летней давности, и не удивительно, что спрос на них постоянно падает. Поэтому перед руководством российских автозаводов жестко встал вопрос - что делать дальше. Вариантов, по сути, было три - продолжать выпускать устаревшие модели, пока их хоть кто-то покупает, вкладывать деньги в разработку новых, или, вместо собственных машин, наладить на конвейере сборку иномарок.
Решение автозаводам подсказало правительство РФ, которое в марте прошлого года приняло постановление №166 о режиме промышленной сборки. Этот документ позволил автосборочным предприятиям импортировать комплектующие по очень низким таможенным ставкам или совсем без пошлин - поэтому сразу несколько автозаводов решили свернуть производство собственных моделей и собирать иномарки на льготных условиях.
Сначала прекратили производство "Ижей", которые не получилось сделать популярными даже после серьезной реструктуризации завода. Вместо них на "Иж-авто" теперь производят корейскую Kia Spectra. Затем, из-за постояно падающего спроса на на "Оку" и "Волгу", ЗМА в Набережных Челнах и ГАЗ в Нижнем Новгороде отказались от дальнейшего развития этих моделей. ЗМА, по примеру "Иж-авто", переключится на сборку иномарок - Fiat и SsangYong, а ГАЗ сосредоточится на "Газелях" - действительно выгодном продукте.
Казалось бы, качественные иномарки, которые, благодаря российской сборке, стоят дешевле завезенных из-за границы - товар, обреченный на высокий спрос. Так думали и в "Иж-Авто", полагаясь на Kia Spectra, и назвали в августе 2005 года план выпуска на оставшиеся четыре месяца - восемь тысяч автомобилей. В результате предприятие изготовило лишь три тысячи автомобилей.
Прогнозы оказались слишком оптимистичными не только у "Иж-Авто", но и у других предприятий, собирающих иномарки. Единственным из автопроизводств, выполнивших свой план, оказался завод Ford во Всеволожске - там собрали 33038 автомобилей вместо намеченных 32 тысяч.
Позиция по объему продаж Марка Продажи в 2005 году Продажи в 2004 году 2005/2004 год (%)
1 Hyundai 86201 50686 170,1
2 Chevrolet (включая Niva и Viva) 66531 56514 117,7 3 Toyota 59172 43867 117,7 4 Ford 57597 39241 146,8 5 Mitsubishi 55148 30097 183,2 6 Daewoo 48623 35398 137,4 7 Nissan 46485 28434 163,5 8 Renault 29122 16126 180,6 9 Kia 22610 18042 125,3 10 Mazda 21120 8565 246,6 11 Volkswagen 12007 7588 158,2 12 Peugeot 9251 8262 112,0 13 Opel 9131 9153 99,8 14 Suzuki 9059 6685 135,5 15 Honda 7680 6009 127,8 16 Skoda 7535 5428 138,8 17 Citroen 6922 4345 159,3 18 BMW 6336 4807 131,8 19 Audi 5910 4100 144,1 20 Volvo 5700 5048 112,9 21 Lexus 4930 3559 138,5 22 Mercedes-Benz 4360 4014 108,6 23 Land Rover 4080 2436 167,5 24 Subaru 3890 3733 104,2 Другие брэнды 15790 3926 402,2 Итого 605190 406063 149,0
Почему сборочные производства не выполняют планов? Ведь спрос на "российские иномарки" значительно превышает предложение - очередь на Ford Focus растягивается на полгода, а Renault Logan московской сборки приходится ждать три месяца. Аналитики АСМ-Холдинга считают, что причина в сильной зависимости сборочных предприятий от своих партнеров из-за рубежа и всех вытекающих из этого обстоятельств - квот на поставки комплектующих, цен на них и даже человеческого фактора - отношений с поставщиками.
В результате того, что автосборочные предприятия "буксуют", объем рынка легковых автомобилей растет в первую очередь за счет импортируемых автомобилей - новых и подержанных. Конкретно - продажи новых импортированных иномарок выросли на 49,2 процента, ввоз подержанных автомобилей из-за рубежа увеличился на 33,9 процента, а число иномарок, произведенных в России, повысилось лишь на 16,9 процента. Объем производства российских машин снизился на 3,9 процента.
Аналитики АСМ-холдинга полагают, что в сложившейся ситуации нужно срочно спасать традиционные российские марки - за счет повышения таможенных барьеров (с учетом планов вступления России в ВТО), налоговых льгот и крупных инвестиций. На практике все не так просто - среди производителей легковых автомобилей перспективы, пожалуй, есть лишь у гигантского АвтоВАЗа и "компактного" УАЗа, на машины которого есть небольшой, но стабильный спрос. Возродить "Волгу", "Иж" и "Оку" вряд ли удастся даже с помощью инвестиций и жестких таможенных барьеров.
Прогнозы на будущее
Прогнозы развития российского авторынка представили аналитики компании "Рольф" - крупного холдинга, объединяющего импортеров и дилеров, на долю которого приходится примерно 20 процентов рынка новых иномарок. Основные тезисы доклада "Рольфа" говорят о том, что рынок будет развиваться по "пессимистическому" (для российских производителей) пути. Уже в 2007 году продажи иномарок значительно превысят объемы выпуска отечественных машин, а к 2010 году, по прогнозу "Рольфа", доля иномарок превысит долю российских автомобилей в два раза.
Иллюстрации к статье
Lenta.ru
Как отмечается в докладе "Рольфа", к 2010 году практически прекратится ввоз в страну подержанных машин зарубежного производства. Это произойдет, во-первых, из-за насыщения местного вторичного рынка, а, во-вторых, из-за вытеснения "секонд-хэнда" новыми доступными автомобилями.
Интересно, что продажи иномарок будут расти в первую очередь не из-за импорта машин, выпущенных за границей (уровень их продаж стабилизируется на отметке 700-800 тысяч автомобилей), а за счет иномарок местного производства. С 2006 по 2010 год их продажи вырастут на впечатляющие 260 процентов и составят более 700 тысяч автомобилей в год.
Аналитики компании "Рольф" также предсказали, какими будут автомобили, популярные на российском рынке в ближайшие годы. Скорее всего, значительно повысится доля европейских брендов, а продажи японских и корейских марок снизятся.
Сейчас в структуре рынка лидером являются машины сегмента С (гольф-класса), и в 2006 году их доля составит внушительные 42 процента - это в первую очередь Mitsubishi Lancer и Ford Focus. К 2010 году часть покупателей машин гольф-класса перейдет в более дорогой сегмент D - там сейчас представлены такие машины, как Hyundai Sonata, Ford Mondeo, Mazda6 и Nissan Primera. Кроме того, заметно повысится спрос на автомобили сегмента B - Hyundai Getz/Accent, Chevrolet Aveo.
Изменится и ценовая структура рынка. В настоящее время самыми популярными являются иномарки ценой от 14 до 20 тысяч долларов, а средняя стоимость машины иностранного производства составляет 25700 долларов США. К 2010 году, согласно прогнозам "Рольфа", "средняя иномарка" подешевеет до 23100 долларов. Это произойдет, в первую очередь, из-за снижения спроса на люксовые автомобили и большие внедорожники. Продажи машин стоимостью от 10 до 14 тысяч долларов, а также от 20 до 30 тысяч заметно возрастут.
По прогнозу "Рольфа", к 2010 году значительно увеличится доля иномарок с дизельным двигателем. Сейчас она составляет 3 процента, а через пять лет достигнет 15 процентов. Благодаря новому техническому регламенту на моторные топлива с 2007 года во всех крупных городах будет доступна "солярка" двух сортов - Евро-2 и Евро-4. В это же время иностранные автопроизводители начнут поставлять в Россию автомобили с дизельными двигателями Евро-3 и Евро-4. Цена дизтоплива, согласно прогнозам аналитиков, будет равна стоимости бензина А-92 и составит в 2007 году 0,73 доллара. Бензин А-95 в это время будет стоить около 0,78 доллара за литр.
Как дела?
Учитывая, что за прошедший год объем российского рынка новых иномарок увеличился почти в полтора раза, не удивительно, что практически все производители имеют повод для гордости - рост продаж. Из популярных брэндов число реализованных автомобилей сократилось лишь у Opel и российских Chevrolet (Niva и Viva). Продажи импортируемых моделей Chevrolet, наоборот, заметно выросли.
Не удивительно, что каждый автопроизводитель рассказывает о результатах продаж 2005 года как о своей победе. Между тем, настоящими победителями можно считать только те марки, у которых темпы росты продаж превысили средний показатель по рынку. Первое место здесь безоговорочно занимает Mazda - японская компания за 2005 год продала в два с половиной раза больше автомобилей, чем в 2004-м (246,6 процента). Рост продаж в первую очередь обусловлен популярностью модели Mazda3. Помимо Mazda средние показатели рынка превысили Mitsubishi (183,2 процента), Renault (180,6), Hyundai (170,1), Land Rover (167,5), Nissan (163,5), Citroen (159,3) и Volkswagen (158,2 процента).
Все остальные брэнды, к сожалению, могут радоваться лишь за отдельные модели или направления. К примеру, DaimlerChrysler может гордиться своим подразделением Chrysler/Jeep, которое на российском рынке реализовало автомобилей почти в полтора раза больше, чем по итогам 2004 года. В то же время Mercedes-Benz увеличил продажи всего на 20 процентов - значительно меньше, чем рост объемов рынка. Справедливости ради надо заметить, что небольшой рост продаж свидетельствует, скорее не об отсутствии спроса, а о квотах на поставку автомобилей Mercedes-Benz, выделенных для России руководством концерна.
И наконец, следует вспомнить о китайских автомобилях. Их продажи постоянно растут и, по оценкам АСМ-Холдинга, за 2005 год было продано около десяти тысяч машин из Поднебесной различных брэндов. Пока многие аналитики не берутся включать "китайцев" в статистику - далеко не у всех марок есть внятная дилерская сеть, и часть новых машин импортируется "серым" способом. Тем не менее, продажи китайских автомобилей растут, и в дальнейшем эта тенденция сохранится. По прогнозам "Рольфа", в 2010 году на их долю (вместе с индийскими машинами) придется 7 процентов российского рынка иномарок. Другие аналитики предсказывают китайцам еще более удачное будущее. По их мнению, в условиях, когда российские автосборочные производства не успевают за спросом, именно "китайцы" заполнят брешь между дешевыми отечественными машинами и относительно дорогими автомобилями из Японии, Кореи и Европы.
Иван Александров