Миллиарды в банке. Спрос на алюминиевые банки растет. Как потребительская мода стимулирует промышленные мегапроекты?

В марте компания «Арнест упаковочные решения» запустила в Ульяновске завод по производству алюминиевой банки мощностью 1,6 миллиарда штук в год. Инвестиции в проект составили 13,5 миллиарда рублей. Оба показателя стали рекордными для российских компаний. Как трансформируется рынок упаковочных решений и почему производители напитков все больше предпочитают банку альтернативным пластику и стеклу, читайте в материале «Ленты.ру».

Проект «Арнеста упаковочные решения» в Ульяновске стал крупнейшим для России и ЕАЭС. До этого последним заметным для отрасли событием стал запуск в Шымкенте завода банки за 50 миллионов долларов от компании QAZALPACK, состоявшийся в 2022 году. Также десятки миллионов долларов вложили в увеличение мощностей два баночных завода в Московской и Челябинской областях.

Эти проекты стали ответом бизнеса на медленный, но неуклонный рост популярности напитков в банке как альтернативы пластику и стеклу. По данным Nielsen, в 2023 году доля пива в банке выросла до 31,4 процента от всего проданного в России пенного. В 2022 годы эта доля составляла 30,4 процента. Рост сразу на один процентный пункт считается быстрым, такими темпами доля пивной банки росла в последний раз в 2018 году, когда в России проводился Чемпионат мира по футболу.

Доля банки в безалкогольных напитках выросла в полтора раза — с 3,3 процента в 2022 году до 4,9 процента в 2023-м. В этом сегменте преобладает крупная тара и по-прежнему доминирует пластик (доля 92,6 процента).

Есть несколько ключевых факторов, определяющих ситуацию на рынке тары для напитков. Так почему же потребление продукции, разлитой в алюминиевые банки, растет и как этот тренд скажется на бизнесе в целом?

Удобство и экономия

«Банка — удобная тара для производителей напитков. Играет роль широкое горло, которое обеспечивает быстрое пеногашение и высокоскоростной розлив в том числе шипучих напитков. Кроме того, у алюминия высокие барьерные свойства, он не взаимодействует с газированными напитками», — комментирует руководитель сектора Алюминиевой ассоциации Наталья Куденкова.

Отмечает эксперт и легкий вес такой банки — всего 10-15 граммов. Это обеспечивает максимально эффективную логистику. Немаловажно и то, что алюминий лучше, чем стеклянная и пластиковая бутылка, защищает напитки от ультрафиолета. А поскольку популярность газированных и слабогазированных напитков растет, то вместе с этим увеличивается и спрос на банку.

Влияет на положение дел и выбор потребителя, который голосует рублем. «Такая тара удобна для рядового покупателя: банка практически ничего не весит, в пустом виде легко сминается и утилизируется, не бьется в отличие от стекла, значительно быстрее охлаждается в холодильнике, что важно для потребителя и розничного ритейла в жаркое время года», — отмечает Наталья Куденкова.

Одним из новых трендов индустрии является выход на рынок большого количества напитков без сахара или с пониженным содержанием сахара. Они набирают популярность, так как россияне все больше следят за своим питанием и здоровьем. Шипучие напитки удобно разливать в банку производителям, а потребители с ЗОЖ-повесткой в целом ориентированы на качественную упаковку — в случае с напитками, на алюминий и стекло.

Сопутствующий тренд, отражающий осознанность потребления, — растущая востребованность напитков в малой таре (меньше 0,5 литра). Мелкая тара для брендов среднего и высокого ценового сегментов также позволяет потребителю экономить, не переходя на продукт более низкого качества. Алюминиевая банка идеально соответствует этим трендам.

Банка побеждает бутылку

В последние несколько лет заметно изменилось отношения аудитории, особенно молодой, к спиртным напиткам. Так, молодежь теперь не обязательно ассоциирует шампанское с хрустальными бокалами и охотно потребляет тихие и игристые вина в алюминиевой банке. Для молодежной тусовки такая упаковка намного удобнее. Вообще потребитель в целом все больше склоняется к готовым продуктам (открыл и потребил) — это еще одна глобальная тенденция пищевой индустрии. И банка лучше всего ей соответствует.

По данным Nielsen, в России быстро растет популярность вина и шампанского в алюминиевой банке на 0,33 литра. Также стремительно набирают популярность лимонады и слабоалкогольные коктейли. Быстро растет количество вкусов — эта тенденция поддерживает спрос на банку и стеклянную бутылку, причем до недавнего времени наблюдался даже некоторый дефицит продукции в алюминиевых банках. Благодаря расширению в 2021 году мощностей баночных заводов в Челябинской и Московской областях, а также запуску завода в Ульяновке нехватка банки не будет больше сдерживать рост этой категории.

Также следует отметить, что с пластиком алюминиевая тара конкурирует лишь частично: все-таки пластик — это большие объемы и самый низкий ценовой сегмент. Аудитории у пластиковой полуторалитровой бутылки и алюминиевой банки слишком разные.

Стеклянную бутылку банка побеждает в том числе благодаря растущим требованиями потребителей. Сейчас бутылки кастомизированы под бренд производителя напитков, что значительно снижает эффективность сбора стеклотары. Плюс большинство бутылок выпускается из тонкого стекла, в них повторный розлив невозможен технологически, то есть бутылка стала одноразовой. Алюминиевая же банка — самая перерабатываемая тара в мире. В самых продвинутых в плане экологии странах перерабатывается 100 процента банки.

«Зеленая» повестка и «сахарные» акцизы

Россия стремится развивать «зеленую» осознанность, но находится в начале этого пути. В нашей стране пока перерабатывают не более 30 процента банок. Возможно, изменит положение дел госрегулирование и новые законодательные инициативы. Один из новых для упаковочной отрасли законов «О расширенной ответственности производителей» (РОП) устанавливает дополнительный налог для производителей упаковки. Размер налога зависит от экологичности упаковки и возможности ее утилизации, а экосборы транслируются в стоимость упаковки и по цепочке в стоимость самих напитков.

Напомним также, что в прошлом году в России начал действовать новый акциз — на сахаросодержащие продукты. Он составляет семь рублей с литра и дополнительно стимулирует производителей снижать размер тары: чем меньше напитка, тем меньше в цену банки или бутылку зашито «сахарного» акциза. Во всех сегментах напитков наблюдается ожесточенная конкуренция, маржинальность производителей низка и битву за потребителя они ведут за счет цен. За счет роста стоимости сахаросодержащих напитков «сахарный» налог также работает на ЗОЖ.